Обучение работе в готовой CRM для продаж промышленного оборудования.

Предварительные настройки.

Пригласите сотрудников.

Длительность 6:53.

Смените тему оформления.

Длительность 1:02.

Это чтобы цветовая схема помогала сфокусироваться на работе.

Настройте рабочее время вашей компании.

Длительность 0:42.

Нужно, чтобы правильно работали автоматические действия.

Настройте структуру компании и добавьте сотрудников.

Длительность 2:47.

Структура компании влияет на права доступа.

Заполните личный профиль.

Длительность 1:09.

Так сотрудникам будет легче взаимодействовать внутри вашей компании.

Настройте роли прав доступа CRM.

Длительность 3:19.

Скриншоты настроек прав доступа https://zaharenko.bitrix24.ru/~GBOp2

Распределите права доступа по сотрудникам.

Длительность 3:37.

Определите кто что видит, кто что может редактировать, кто что может удалять и т.д.

Донастройте то, что не перенеслось.

Длительность 4:54.

Пока не все настройки вам передаются. Поэтому повторите то, что на видео.

Исправьте баг при установке.

Длительность 2:35.

Сделайте это, если у вас тариф Команда, Компания, демо-режим или коробочная редакция.

Если планируете работать с почтой из Битрикс24, подключите почтовые ящики.

Длительность 8:22.

Каждый сотрудник подключает и настраивает свой почтовый ящик самостоятельно!

Не должно быть такого, чтобы несколько сотрудников подключили один и тот же ящик — у каждого должен быть свой персональный. Общие ящики вида info@site.ru, sales@site.ru подключает администратор и даёт доступ нужным сотрудникам.

Галочка "Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам":

  • Для общих ящиков (вида info@site.ru, sales@site.ru) эту галочку лучше поставить. Но если у вас обращения от клиентов с таких ящиков обрабатывают отдельные сотрудники, то лучше убрать.
  • Для персональных ящиков эту галочку лучше убрать.

Александр Захаренко

Руководитель по сопровождению бизнеса
Processment
https://processment.ru