Обучение работе в готовой CRM для оптовых компаний.
Предварительные настройки.
Смените тему оформления.
Длительность 1:02.
Это чтобы цветовая схема помогала сфокусироваться на работе.
Настройте рабочее время вашей компании.
Длительность 0:42.
Нужно, чтобы правильно работали автоматические действия.
Настройте структуру компании и добавьте сотрудников.
Длительность 2:47.
Структура компании влияет на права доступа.
Заполните личный профиль.
Длительность 1:09.
Так сотрудникам будет легче взаимодействовать внутри вашей компании.
Настройте роли прав доступа CRM.
Длительность 3:19.
Скриншоты настроек прав доступа https://zaharenko.bitrix24.ru/~GBOp2
Распределите права доступа по сотрудникам.
Длительность 3:37.
Определите кто что видит, кто что может редактировать, кто что может удалять и т.д.
Донастройте то, что не перенеслось.
Длительность 4:54.
Пока не все настройки вам передаются. Поэтому повторите то, что на видео.
Исправьте баг при установке.
Длительность 2:35.
Сделайте это, если у вас тариф Команда, Компания, демо-режим или коробочная редакция.
Если планируете работать с почтой из Битрикс24, подключите почтовые ящики.
Длительность 8:22.
Каждый сотрудник подключает и настраивает свой почтовый ящик самостоятельно!
Не должно быть такого, чтобы несколько сотрудников подключили один и тот же ящик — у каждого должен быть свой персональный. Общие ящики вида info@site.ru, sales@site.ru подключает администратор и даёт доступ нужным сотрудникам.
Галочка "Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам":
- Для общих ящиков (вида info@site.ru, sales@site.ru) эту галочку лучше поставить. Но если у вас обращения от клиентов с таких ящиков обрабатывают отдельные сотрудники, то лучше убрать.
- Для персональных ящиков эту галочку лучше убрать.
— Бесплатные Сайты и CRM.